be-mcpאנשי קשר
אנשי קשר הוא המקום שבו המשרד מכיר כל מי שהוא עובד איתו — אנשים, ארגונים, ואנשי צוות. כל מי שמופיע בעבודה, בקטלוג או בתור מצביע חזרה לכאן, לרשומה אחת.
המסכים והפעולות תלויים בהרשאות שלכם ובחלקים הפעילים במערכת.
יצירת איש קשר חדש עם כמה פרסונות
מזכירת המשרד פותחת "איש קשר חדש" כדי לרשום לקוח שהוא גם מדריך מתלמד אצלם.
- בוחרת סוג איש קשר — "אדם" (הבחירה הזו קבועה ולא תשתנה אחר כך).
- מסמנת שתי פרסונות: "לקוח" ו"מדריך בהכשרה".
- המסך מציג את כל השדות שלפחות פרסונה אחת דורשת כחובה — למשל טלפון, ומייל.
- ממלאת את השדות ושומרת.
איש הקשר נשמר עם שתי פרסונות פעילות; מה שהוא יכול לעשות במערכת ומה הוא מחזיק בקטלוג נקבע לפי צירוף שתי הפרסונות יחד.
ארגון ואנשים שמייצגים אותו
משרד רישום מבקש להוסיף לקוח עסקי — חברה עם כמה אנשי קשר מטעמה.
- יוצרים איש קשר מסוג "ארגון" עם שם החברה (שם הוא השדה היחיד שחובה לארגון).
- הארגון עצמו לא נכנס לממשק ולא מתחבר לבוט.
- כל איש קשר אצל הלקוח מקבל רשומת "אדם" נפרדת משלו, ומקושר לארגון.
בכרטיס הארגון רואים את האנשים המקושרים אליו; לכל אחד מהם הפרסונות וההרשאות שלו בנפרד.
בקשת הצטרפות מהבוט לאיש קשר קיים
אדם שכבר רשום במערכת כלקוח כותב לראשונה לבוט של המשרד.
- הבוט מבקש ממנו טלפון או מייל.
- המערכת מוצאת איש קשר קיים עם אותו פרט ומציעה להתחבר אליו.
- ברירת המחדל: הבקשה ממתינה להחלטת המשרד ומופיעה בתור, תחת "ממתינים לאישור".
- איש משרד פותח את כרטיס איש הקשר, לשונית "ערוצים", ומאשר או דוחה.
לאחר אישור איש הקשר מחובר לבוט ומתחיל לקבל הודעות; אפשר גם להגדיר מראש הצטרפות אוטומטית בלי המתנה בתור. חשוב: חיבור לבוט אינו גישה לממשק — אלה שני דברים נפרדים. (ראה תור)
מתן גישה לממשק לאיש צוות
מנהל המערכת מוסיף איש צוות חדש שצריך להיכנס למערכת בעצמו.
- בכרטיס איש הקשר (או בחלון "איש קשר חדש", או בהגדרות › גישה למערכת) מסמן "גישה למערכת".
- ממלא מייל — אותה תיבה מופיעה בשלושת המקומות הללו ומייצגת אותו דבר.
- גישה למערכת אפשרית רק לאנשים, לא לארגונים.
איש הצוות יכול להתחבר לממשק; מה שהוא רואה ועושה שם נקבע לפי הפרסונות שהוקצו לו, לא לפי תיבת הגישה עצמה.
פרסונה קובעת מה רואים בכרטיס
לקוח רגיל ולקוח שהוא גם "חבר ועד" רואים כרטיסים שונים בתוכן שלהם.
- כל לשונית בכרטיס — פרטים, ערוצים, קטלוג, עבודות, ציר זמן, קבצים, חתימות — מופיעה רק אם הפרסונה מתירה ורק אם החלק פעיל אצל המשרד.
- שדה שפרסונה אחת דורשת הופך לחובה לכל איש קשר עם אותה פרסונה; שדה ניתן לעריכה רק אם כל הפרסונות שלו מרשות זאת.
- אפשר לחרוג ולהתיר עריכת שדה לאיש קשר ספציפי בלבד, בלי לשנות את ברירת המחדל.
שני אנשי קשר עם פרסונות שונות רואים כרטיסים שונים בהתאמה אישית מלאה, בלי להגדיר דבר ידנית לכל אחד.
סוכן AI פועל בשם איש קשר מחובר
לקוח שמחובר לבוט כותב "סוכן, תקבע לי פגישה לשבוע הבא".
- הסוכן קורא רק את מה שהלקוח עצמו רשאי לראות בכרטיס שלו.
- אם המשרד לא הגביל את הסוכן למצב "הצעה בלבד", הסוכן פועל ישירות בהרשאות של אותו לקוח — בדיוק כפי שהלקוח היה עושה בעצמו בממשק.
- אם המשרד כן הפעיל "הצעה בלבד", הפעולה מחכה לאישור הלקוח לפני שהיא נכתבת.
- כל פעולה של הסוכן נרשמת בציר הזמן כ"בוצע על ידי הסוכן בשם" הלקוח.
הפעולה בפועל תלויה בהגדרת המשרד; בשני המצבים רואים בציר הזמן בדיוק מי עשה מה ובשם מי. (ראה עבודות, קטלוג)